#تحلیل_بازار
مثبت اما متعادل تر
بورس امروز را مثبت شروع کرد و حتی صندوق های اهرمی به عنوان بخشی از بازار که بیشترین فشار فروش را دارند نیز مثبت شدند اما در ادامه عرضه ها نسبتا بیشتر شد و بورس عملا متعادل مثبت بسته شد. البته به واسطه ی اینکه صنایع کوچک و متوسط مثل دارویی، صنایع غذایی سیمانی و مشابه مثبت بودند، درصد نمادهای مثبت بالا بود و 67 درصد از نمادها مثبت بسته شدند. ارزش معاملات اما به واسطه ی نوسان اهرمی ها، خودرویی ها و دیگر نمادهای پرتراکنش بالا و خوب بود و در نهایت 16.500 هزار میلیارد تومان سهام و صندوق های سهامی مورد معامله قرار گرفت.
رنج منفی در دلار
دلار بعد از رشد اخیر به واسطه ی به تعویق افتادن مذاکرات، امروز منفی شد و این منفی شدن ناشی از گمانه زنی در مورد از سر گیری مذاکرات بود. البته ترامپ نیز در مصاحبه ی دیشبش دوپهلو صحبت کرد و هم از برچیده شدن کامل برنامه ی هسته ای ایران صحبت کرد و هم گفت می توان در مورد در مورد استفاده های غیرنظامی صحبت کرد. در مجموع بدبینی اول هفته به جای اینکه تقویت شود، در حال تضعیف شدن است و به همین دلیل دلار و صندوق های طلا منفی شدند.
رشد درآمد غذایی و دارویی
تورم عمومی جامعه به صنایع غذایی و دارویی رسیده است و در صورت های مالی این دو صنعت شاهد رشد درآمد به این واسطه هستیم. از طرف دیگر چشم اندازی مطرح شده است که بهای تمام شده فعلا رشد شدید نخواهد داشت چرا که نرخ دلار ترجیحی سر جایش است و دلار توافقی نیز فعلا درجا می زد. دلار آزاد نیز کماکان از سقف فاصله دارد. جمیع جهات باعث شده است تا تحلیلگرها به نتیجه برسند امسال سودآوری صنایع غذایی و دارویی رشدی خواهد بود. در این چند روز اخیر، اکثر نمادهای غذایی و دارویی با رشد قیمت و افزایش تقاضا روبرو بوده اند.
#حسن_کاظمزاده
قرارداد بیش از ۷ میلیون یورویی در #فاراک
بر اساس ابلاغیه شماره 00007742-1404 مورخ 1404/02/15 شرکت متانول کاوه (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه ساخت یکدستگاه راکتور سنتر، مبدل حرارتی و استیم درام تک راکتوره گردیده است. مبلغ پروژه 7،680،740 یورو ( معادل 5،455،929 میلیون ریال ) بوده که با نرخ هر یورو 710،339 ریال ( نرخ فروش اسکناس یورو در تاریخ 1404/02/15 در سامانه سنا) به ریال تبدیل شده است. نحوه تسویه آن 20 % از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیـش پرداخت و مابقی آن طبـق مفـاد قرارداد می باشد و معادل 20% از مبلغ کل قرارداد ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به کارفرما ارائه خواهد گردید .لازم به ذکر است مدت اجرای آن 18 ماه از تاریخ شروع به کار می باشد. شایان ذکر است پس از امضای قرارداد توسط طرفین، قرارداد مربوطه متعاقباً حضورتان ارسال خواهد گردید.
🔴اوپک پلاس تولید نفت را در ژوئن ۴۱۲ هزار بشکه در روز افزایش داد (دومین ماه متوالی، مجموعاً ۸۲۴ هزار بشکه). همچنین عربستان اعلام کرده افزایش عرضه حتی با افت قیمتها مشکلی ندارد.
🔴در نتیجه، قیمت نفت با شروع هفته میلادی به شدت افت کرده و به زیر ۵۹ دلار (برنت) و ۵۶ دلار (وست تگزاس) رسیده—کمترین سطح در ۴ سال اخیر!
🔴این تصمیم میتونه عرضه را بیش از حد کنه، قیمتها را پایینتر و کشورهای وابسته به نفت مثل ایران را تحت فشار قرار بده، اما مصرفکنندگان از کاهش قیمت سوخت منتفع میشن.
🔴در شرایط فعلی بازار نفت شکننده است و احتمال نوسانات بیشتر وجود دارد.
✏️بررسی صنعت آروماتیک:
🔺آروماتیک
گروهی از هیدروکربنهای معطر—مثل بنزن، تولوئن و زایلن—که بهعنوان خوراک کلیدی در صنایع پتروشیمی بهکار میروند.
🔺کاربردها:
• تولید پلیاستر و فیبرهای شیمیایی
• ساخت پلاستیکهای مهندسی و رزین
• حلالهای صنعتی، رنگ، چسب و بسیاری ترکیبات دارویی
📈 چشمانداز سرمایهگذاری در آروماتیکسازها
• پتروشیمی نوری
– ارزش بازار : ۲۶۷,۰۰۰ میلیارد ت | ظرفیت کل: 1,280 هزار ت
– ارزش بازار هر هزار تن ≈ 209 میلیارد ت/هزار ت → لیدر بدون ریسک، رشد کُند
• پتروشیمی بوعلی
– ارزش بازار: ۱۰۶,۰۰۰ میلیارد ت | ظرفیت کل: 609 هزار تن
– ارزش بازار هر هزار تن ≈ 174 میلیارد ت/هزار ت → متعادل؛ ریسک کمتر از بازده
• پتروشیمی اصفهان
– ارزش بازار: 4,248 میلیارد ت | ظرفیت کل: 138 هزار تن
– ارزش بازار هر هزار تن ≈ 31 میلیارد ت/هزار ت → ارزانترین سهم؛ بیشترین پتانسیل اپساید
🔺جمعبندی:
– دنبال پتانسیل بالا هستید؟ اصفهان؛
– تعادل ریسک/بازده میخواهید؟ بوعلی؛
– امنیت و ثبات میپسندید؟ نوری.
🔺با افشا فایرا در مورد محدودیت برق استارت قطعی در صنایع شروع شده
🔺شایعات در مورد صنایع سیمان برای محدودیت برق شنیده می شود وقتی محدودیت در صنایع سیمان اتفاق می افتاد رقابت در بورس کالا بالا می رود
#برق
شسینا-۱۴۰۴/۲/۱۴
🟢سهم پر حاشیه شسینا که در روند های صعودی محل پول سفته بازها هست و نوسان های شدید داره
🟢حاشیه سود خالص بهار=۲۳٪(۱۳٪ سایر درامد عملیاتی)
🟢حاشیه سود خالص تابستان=۳۷٪(۲۰٪ سایر درامد عملیاتی)
🟢حاشیه سود خالص پاییز=۲۴٪(۱۴٪ سایر درامد عملیاتی)
🔷سود براوردی سال ۱۴۰۳= ۳۳۱ ریال
تقسیم سود ۵۰٪
p/e=8
🟢گزارش فروردین ماه فروش خوبی رو ثبت کرده و ۱۱۴٪ نسبت به فروردین پارسال رشد فروش داشته
🔴همچنین نبست به میانگین ۱۲ ماه گذشته رشد فروش ۴۴٪ داشته
🔺 کدام اهرمی، هیجان منفی ناشی از مصوبه تغییر ضرایب اعتباری صندوقهای اهرمی را بهتر مدیریت کرد؟!
▫️ صندوقهای اهرمی به دنبال مصوبه تغییر ضرایب اعتباری صندوقهای اهرمی، با فشار فروش طی روزهای پیش همراه شدند و البته تعویق زمان مذاکرات ایران و امریکا هم مزید بر علت شد.
▫️ برای اینکه تاثیر هیجانی این مصوبه را حذف کنیم، تغییرات NAV را در کنار بازده تابلوی این صندوقها بررسی کردهایم.
▫️ مشاهده میشود صندوقهای #شتاب و #جهش در بحث NAV پیشتاز بودهاند و همچنین در سوی مقابل هیجان تابلو را نیز بهتر مدیریت کردهاند که نشان از مدیریت خوب در این دو صندوق است.
▫️ در سوی دیگر، صندوق #موج و #نارنج_اهرم ضعیفترین عملکرد هفتگی به لحاظ بازده تابلو را داشتهاند. به علاوه، موج ضعیفترین عملکرد را به لحاظ NAV نیز داشته است.