✅ بیست و یکم بهمن ماه | سلام دوست گرامی
✅ به استقبال بازار می رویم در حالی که با توجه به بین التعطیلین بودن بازار، انتظار می رود بازاری کم حجم و البته متعادل داشته باشیم .
✅شاخص کل در آستانه حمایت دو میلیون و صد قرار دارد قبلا عرض شد اولین سیگنال مثبت رشد برای شاخص،شکست مقاومت دو میلیون و صد و سی است و این می تواند یک معیار باشد.
✅در گروه پالایشی اخبار غیر رسمی متنوع و عموما مثبتی وجود دارد و با توجه به در کف بودن عموم قیمت ها در گروه، محقق شدن این اخبار می تواند باعث رشد گروه شود قطعی شدن تجدید نظر در دستورالعمل جدید و تغئیر نرخ تسعیر اخباری است که این روزها پر رنگ تر شده است از #شپنا شنیده می شود یکی از خریداران احتمالی شیران است و #شبندر نیز گزارش نه ماهه خود را با سود صد و هشتاد ت منتشر کرد که نشان می دهد قیمت سهم در محدوده مناسبی قرار دارد.
✅از بین سرمایه گذاری ها #تاپیکو ، #شستا ، #پارسان و... نیز مستقیما از موضوع بازنگری در دستورالعمل پالایشی ها نفع می برند شستا با پتانسیل سود سی تومانی برای سال آتی در محدوده کف بنیادی خود قرار دارد ولی با توجه به ارزش شرکت در بازار با حجم معاملات پائین نمی توانیم انتظار خاصی از شستا داشته باشیم از بین سرمایه گذاری ها #وبهمن هم روزهای خاصی پیش رو دارد وبهمنی که با فروش زمین های #بافکار چهارهمت سود می سازد و هر خبری از این موضوع می تواند سهم را با رشد بسیار خوب همراه کند #واتی مجددا بلوک شیران را آگهی کرد واتی که ناو ارزنده ای دارد ولی در حال حاضر نگاه ها به فروش بلوک است اگر این فروش انجام شود باید منتظر یک رشد عالی در واتی بود.
#محسن_اسلامی
✅ سیزدهم اسفند | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص روز چهارشنبه به محدوده دو میلیون و چهل واکنش نشان داد و روز شنبه نیز برگشت خوبی داشت شکست و تثبیت شاخص بالای محدوده دو میلیون و هشتاد می تواند یک نکته تکنیکی مثبت باشد و سطح مقاومتی بعدی محدوده دو میلیون و صد و سی می باشد.
✅افزایش قیمت دلار و قرار گرفتن سهام در کف های بنیادی و در کنارش بحث جدی تر شدن افزایش سرمایه خودروئی ها ، انرژی جدیدی به بازار تزریق کرد و دیروز شاهد حجم معاملات قابل قبولی و خروج پول از صندوق های درآمد ثابت بودیم.
✅موضوع بسیار مهم در بازار امروز چیره شدن تقاضا بر عرضه در نیمه دوم بازار است چنان چه تقاضا در نیمه دوم قوی باشد و جواب عرضه را بدهد به نوعی اعتماد به نفس مجدد به بازار بر می گردد ممنوعیت ارسال فروش توسط بازارگردانها در در بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس در روز جاری می تواند به تحقق این موضوع کمک کند #ولی چنان چه عرضه در نیمه دوم زیاد شود مجددا با یک سرخوردگی روانی بین سهام داران روبرو خواهیم شد.
✅ قطعا چنان چه بازار رشدی را تجربه کند گروه خودرو نقش مهمی را در ارتباط با این موضوع ایفا خواهد کرد سلب حق رای از تودلی ها قدم مهمی برای واگذاری زیر مجموعه ها بود و دیروز #خودرو رسما این موضوع را رسانه ای کرد ظاهرا روز سه شنبه جلسه سران در ارتباط با خودروئی ها خاصه بحث افزایش سرمایه شان برگزار می شود اخبار این جلسه نقش مهمی در حرکت گروه خودروئی خواهد داشت.
✅ در گروه پالایشی شنیده می شود به زودی دستورالعل جدید ابلاغ می شود و موضوع به نفع پالایشی ها چرخش داشته است با توجه به این موضوع و قیمت دلار، پالایشی ها هم می توانند با تقاضا روبرو شوند در این گروه هم چنان معتقدم #شپنا بهترین بنیاد را دارد در حرکات قیمتی #شاوان و #شتران و تا حدودی #شبندر چابک تر عمل می کنند.
#محسن_اسلامی
✅ بیست و دوم اسفند | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص بعد از تثبیت بالای مقاومت دو میلیون و صد و پنجاه در تکاپو برای حرکت به سمت مقاومت مهم دو میلیون و دویست و بیست است بارها عرض شد تا زمانی که شاخص بالای دو میلیون و صد و پنجاه است می تواند حرکت صعودی چند روزه خود را ادامه دهد.
✅لیدر این حرکت گروه خودروئی و در کنارش گروه بانکی است گروه پالایشی نیز می تواند به این دو اضافه شود و در صورت شکل گیری روند صعودی، کلیت بازار می تواند همراه با روند شوند به ویژه با قیمت فعلی دلار و تاثیر پذیری محسوس شرکت ها از وضعیت دلار علی الخصوص در مبحث ارزش جایگزینی!
✅ در گروه خودروئی اتفاق تکنیکی قابل توجهی در سهم خودرو در حال روی دادن است چنان چه قیمت بالای مقاومت سیصد تثبیت شود به این معنیست که از روند رنج و خسته کننده چند ماه اخیر خارج شده و #تا_زمانی که بالای سیصد است می تواند به صعود خود ادامه دهد #خساپا نیز که موفق شده بود دویست و پنجاه را بشکند هدف دویست و نود را پیش رو دارد سهم برای عبور از این محدوده نیاز به حمایت قوی دارد #وساپا که اگر بحث فروش دارائی مطرح باشد بیشترین نفع را از این موضوع می برد به سطح مهم پانصد و شصت رسیده است چنان چه این سطح شکسته شود تکنیکالیست ها برای ورود به سهم رغبت بیشتری نشان خواند داد.
✅ گروه پالایشی در انتظار ابلاغ رسمی فرمول جدید است قبلا عرض کردم بر اساس شنیده ها فرمول اصلاح شده و این موضوع به نفع پالایشی هاست #شبندر که موفق به شکست سطح مقاومتی هزارو پنجاه شده بود در حال پول بک به این محدوده هست فلذا باید سهم را بیشتر زیر نظر داشت از #شتران شنیده می شود خریدار احتمالی بلوک #شاراک است و برخی می گویند شتران از خرید منصرف شده است به هر حال شتران در گروه پالایشی جز گزینه های خوب هست که قطعا می تواند در رشد های احتمالی پر رنگ ظاهر شود فقط بحث ثبت افزایش سرمایه و احتمال فشار فروش کمی بازار را نگران کرده است که به نظر بنده اگر بازار روند قوی بگیرد این موضوع نمی تواند تاثیر آن چنانی در روند داشته باشد.
✅ قبلا نیز تاکید کرده بودم در برهه فعلی اگر روند صعودی در پیش داشته باشیم دو گروه خودروئی و #بانکی نقش ویژه ای ایفا خواهند کرد در این گروه #وپارس در حال رسیدن به سطح مهم دویست و ده هست و منتظر اخبار رسمی از معامله #اپال است اپالی که اگر فروش رود سود بسیار خوبی به وپارس می رسد و رقم سود به ازای هر سهم بالای سیصد است #وبصادر در کانال قیمتی صد و هشتاد کف سازی کرد و بعد از اتمام بازی سلب حق تقدم ، توجه بازار به سهم جلب شد چرا که قدم اول برای افزایش سرمایه برداشته شد و امیدواریم به زودی اخبار رسمی در ارتباط با افزایش سرمایه این بانکی به بازار مخابره شود از #وتجارت شنیده می شود حتی ارزیابی و قیمت گذاری در برخی شعبه ها و استان ها آغاز شده است و حکایت از جدیت بانک برای انجام افزایش سرمایه دارد.
#محسن_اسلامی
✅ #پالایشی
اصولا پالایشی ها همیشه در گیر اما و اگر هستند
شنیده میشه بازنگری در فرمول پالایشی ها که انجام شده به زودی ابلاغ میشه !
به هر حال با این قیمت دلار بهتر هست به گروه پالایشی نگاه ویژه ای داشته باشید #شپنا و #شبندر به نظرم اولویت بیشتری دارند #شاوان در تایم هائی که صعود داره خوب و قوی حرکت می کنه #شتران میانه این دو هست
در مورد #شراز یه سری مباحثی بود که گزارش سورپرایز گونه ای در نه ماهه خواهد داشت ولی اتفاق نیفتاد باید ببینیم چه برگ برنده ای در گزارشات جدیدش رو می کنه!
#محسن_اسلامی
✅ بیست و هشتم فروردین | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که در دور برگشت ، حالا اخبار حمله اسرائیل به کشور در حال وایرال شدن است و به نظر بنده درصد زیادی از این اخبار ،جنگ روانی است که اسرائیل دنبال می کند ولی به هر صورت این ریسک هنوز مرتفع نشده است.
✅ #بورس_کالا و قیمت های رقابتی واقعا عجیب شده است یک پارادوکس عجیب بین قیمت سهام و قیمت محصولات شان در بورس کالا ایجاد شده که با رفع کامل تنش، اثر قوی و مثبت این موضوع را در شرکت ها خواهید دید در این ارتباط بیشتر صحبت می کنم.
✅ #شاخص برای رشد باید در قدم اول مقاومت *دو میلیون و دویست و بیست** را بشکند که سقف آذرماه است و به تازگی از دست رفت به این موضوع توجه کنید.
✅ عبور ارزش دارائی صندوق های طلا از چهل همت هم جالب است این عدد در نتیجه تنش فعلی و رشد صندوق ها ایجاد شده و باید دید در شرایط صلح پایدار است یا خیر!!
✅ گروه #پالایشی را با توجه تغئیر در فرمولی که داشت مورد توجه بازار است شنیده های متفاوتی در ارتباط با سود دوازده ماهه شرکت ها است و بازار انتظار دوازده ماهه خوبی از گروه دارد به عنوان مثال از #شبندر شنیده می شود دوازده ماهه دویست و بیست تومان سود ساخته است طبیعتا رشد قیمت نفت و انتظارات از افزایش پله ای قیمت ارز نیمائی گروه را در کانون توجه نگه می دارد.
✅ در گروه معدنی دیروز از #باما صحبت کردم بامائی که عمده تولیداتش صادر می شود و از افزایش قیمت ارز ، مستقیما منتفع می شود در گروه معدنی امسال باما تحولات خاص قیمتی خواهد داشت #فملی که با روند صعودی محصولات و رقابت خوب در بورس کالا روبرو شده است جز شرکت های بزرگی است که در روند صعودی آتی بازار می تواند نقش اساسی بازی کند مس در بازارهای جهانی بالای نه هزار تثبیت شده است و این موضوع کمک زیادی به سهم می کند.
✅ یکی از گروه هائی که در فضای بعد از تنش با این نرخ #دلار می تواند نقش پر رنگی داشته باشد گروه پتروشیمی است مطمئنا با آرام شدن وضعیت، شرکت های پتروشیمی جز علمداران رشد بازار خواهند بود در گزارش صبح گاهی روز چهارشنبه بیشتر در ارتباط با نمادهای این گروه صحبت می کنم البته باید در کنار گروه به پدرخوانده های شان یعنی #پارسان #تاپیکو #وغدیر #فارس و.... هم توجه داشت.
#محسن_اسلامی
✅ #شبندر
در گزارش صبح گاهی عرض کردم ظاهرا پالایشی ها از کانال #مخبر برای تعدیل مجدد در فرمول دارند پیگیری می کنند
ضمن این که از قبل شنیده های متواتری از دوازده ماهه قوی در گروه می رسید از دویست و بیست برای شبندر تا سیصد و نود برای #شاوان
اصولا به این شکل هستند :
شبندر احتمال بازدهی متوسط با ریسک متوسط
شاوان احتمال بازدهی بالا با ریسک زیاد
حد میانه پالایشی ها همین شبندر هست
#محسن_اسلامی
#شبندر درصورت شکست خط سقف و تثبیت بالای 1200 میتونه وارد دور جدید صعود بشه
#پرویز_خالقی
✅ سی اردیبهشت | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص کل، برای خروج از وضعیت فعلی باید مقاومت دو میلیون و دویست را بشکند یا در محدوده حمایتی معتبر دو میلیون و صد و سی کف سازی کرده و برگشت کند
✅ در نتیجه تصمیمات خلق الساعه و پیش بینی ناپذیری بی نظیر در عرصه مولفه های اقتصادی، متاسفانه دورنمای سرمایه گذاری به شدت کدر و مبهم هست و این موضوع از لحاظ روانی تاثیر منفی شدیدی روی بازار دارد
✅ دلار در محدوده پنجاه و هفت هزار قرار دارد برخی احتمال احیای برجام و مذاکرات غیر مستقیم را دلیل می دانند ولی به نظر حقیر ، حتی اگر آمریکا قصد برگشت به برجام را داشته باشید ایران ترجیحش مذاکره با تیم جدید کاخ سفید است
✅ گزارش پالایشی ها رسید #شبندر کاسه داغ تر آش هست سال پیش هم همین طور گزارش داد شبندر بند س رو لحاظ کرده و یک و نیم همت از سود شرکت کم شد شبندری که باید بالای دویست سود داشته باشد سود را با 1831 ریال بست قطعا باید اصلاحیه داشته باشد و سود را اصلاح کند ولی این وسط آن کس که متضرر است سهام دار خرد است #شاوان 3793 ریال ، #شتران 508 ریال ، #شراز 2527 ریال و #شبریز به 2045 رسید حتی با این گزارش های محتاطانه نیز سهام پالایشی عموما #پی_ای پنج دارند و یک واحد از پی ای رایج خود یعنی شش عقب تر هستند.
✅ گروه فلزات با اقبال خوبی در بازارهای جهانی روبروست #مس در آستانه ده هزار و هشتصد یعنی سقف 2022 خود قرار دارد شنیده می شود چین به صورت بی سابقه ای در حال خرید مس و افزایش ذخائر هست اما نکته ای که مهم هست ده هزار و هشتصد، مقاومت تاریخی مس هست و باید منتظر شکست بود متاسفانه ما در بورس، افزایش قیمت بیش از هزار و پونصد دلاری را لحاظ نمی کنیم کافی است صد دلار کاهش داشته باشد تا رخت عزا بر تن کنیم #فولاد گزارش داد و دوازده ماهه حدودا هفتاد و چهار تومن سود ساخت فولادی که سه ماهه چهارم کمتر از صد هزار میلیارد ریال سود عملیاتی داشت و همین موضوع باعث شد از پیش بینی عمومی که سود بین نود تا صد برای فولاد بود عقب بماند!.
✅ در گروه بانکی #وتجارت وارد کانال صد و سی شده است ! منتظر گزارش دوازده ماهه هستیم با سودهای غیرعملیاتی که در زمستان داشت باید دوازده ماهه خوبی داشته باشد #وپارس مجددا در محدوده صد و هشتاد مورد توجه قرار گرفت فروش #اپال و هم چنین #تجدید_ارزیابی دو مولفه بنیادی مهم سهم هست اما به نظر می رسد نقدینگی هوشمند هم به صورت دوره ای از سهم سواری گرفته و سود خوبی شناسائی می کند #دی به محدوده حمایتی هفتاد و پنج یعنی کف بهمن 1401 رسید کف بلند مدت سهم محدوده 58 است که آبان 1401 باعث چرخش اساسی در سهم شد
✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
بورس | تحلیلگران برتر
✅ سی اردیبهشت | سلام دوست گرامی ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص کل، برای خروج از وضعیت فعل
✅ #شبندر
در گزارش صبح گاهی عرض کردم قطعا شبندر باید اصلاحیه بده
سود رو اصلاح کرد و شد 1955 ریال
الان با این ناشر باید چه کار کرد واقعا؟
#محسن_اسلامی
#شبندر
در محدوده 910 - 960 حمایت خوبی دارد، تقریبا 20 درصد از سقف تاریخی اصلاح کرده است.
#پرویز_جلیلی
✅ بیست و سوم خرداد خرداد | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی دو میلیون و صد هست عبور شاخص از این محدوده اگر اتفاق بیفتد از لحاظ تکنیکی ،رویداد مثبت و قوی برای شاخص محسوب می شود.
✅ در مورد انتخابات ، هر چند بدیهی است بازار به برخی کاندیداها واکنش مثبت نشان دهد ولی حرف درمانی و شعار دادن قبل از انتخابات، سناریوی نخ نمائی شده است که بازار به آن وزنی نخواهد داد.
✅ بالقوه سه گروه پالایشی-بانکی-خودروئی پتانسیل بهترین برای حرکت دارند هر سه صنعت اخبار بالقوه ای دارند که اگر محقق شود می توانند رشد را تجربه کنند.
✅ در گروه بانکی #وبملت به سود هفتاد و هشت تومانی رسید که به کمک سودتسعیر میسر شد البته سود تسعیر کمتر از پیش بینی بود و به همین دلیل اختلاف سود کسب شده با سود پیش بینی شده زیاد بود گزارش حسابرسی شده بیاید بهتر می شود قضاوت کرد ولی بدیهیست با همین سود هم ،وبملت در نقاط خوبی قرار دارد سهم #ونوین با افزایش تقاضا روبرو شد و صف خرید بسته شد سهمی که پی ای سه دارد و امسال می تواند سودش را تکرار کند و اصولا بعد از گزارش سه ماهه می تواند حرکت اصلی خود را داشته باشد #وپارس هم چنان در محدوده حمایتی صد و هشتاد قرار دارد بارها سهم از این محدوده واکنش مثبتی گرفته و نوسان داشته است بهتر است سهم زیر نظر باشد افزایش سرمایه و موضوع فروش #اپال دو مولفه بنیادی مهم سهم محسوب می شوند.
✅ در گروه پالایشی #شپنا کف سازی خوبی در محدوده پونصد و بیست داشت شپنائی که زمزمه سود صد و ده تومانی در سال جاری را دارد و جز سهام کم ریسک گروه پالایش است شپنا به دلیل این که پنجاه درصد ظرفیت تولیدش به گازوئیل تخصیص داده شده است حاشیه سودسازی خوبی دارد #شبندر که دویست تومان سود را دارد در حال نزدیک شدن به تارگت هزار است .
✅ از بین تک سهم ها #پکرمان با گزارش بسیار خوبی که داشت تا دو هزار و پانصد می تواند رشد بی وقفه داشته باشد و اگر بازار مساعد باشد هدف دو هزار رو هشتصد هم در دسترس است #وخارزم اصلاح زیادی داشته است و جالب این که سهم در تلفیق و در پایان سال می تواند نصف مارکت فعلی سود بسازد و می تواند مورد توجه بازار باشد #فوکا با فروش دویست و سی هزار تن به سود صد و هفتاد تومانی رسید امسال با پیش بینی سیصد و پنجاه هزار تنی انتظار می رود سهم حوالی سیصد سود بسازد.
✍️ این مطلب، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
✅ سی خرداد | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که با توجه به روز پایانی هفته و هم چنین فضای مبهم انتخابات, انتظار خاصی از بازار نمی رود و امیدواریم این ۵ روز کاری نیز سپری شود تا بعد از انتخابات و در یک فضای روشن تر بازار به کار خود ادامه دهد
✅ نرخ نیما به ۴۳ نزدیک می شود هم زمان سود اخزا کاهشیست هر دو خبر خوبی برای بازار محسوب می شود ولی سایه سنگین انتخابات بر سر همه اخبار سنگینی می کند
✅ قیمت ها آن چنان آب رفته و به کف رسیده اند گوئی بازار اطمینان دارد کاندیدای که علی الظاهر نفعی برای بازار ندارد رأی خواهد آورد ! ولی اگر این گپ عجیب رخ بدهد و قیمت ها در کف عجیب خود با رای گرفتن کاندیدی روبرو شوند که زعم بازار مفید بودن او برای بازار است به نظر یک برگشت قوی برای بازار رقم خواهد خورد
✅ از بین سرمایه گذاری ها #وبانک که مدتی هست در اندیشه فروش دارائی هست فقط از محل فروش شاراک , ۹۷۰ تومان سود ساخت و با استقبال روبرو شد روند فروش دارائی در وبانک ادامه خواهد داشت #پارسان یک سطح حمایتی مهم در محدوده ۲۸۰۰ دارد اخبار مثبت پالایشی می تواند به برگشت سهم از این محدوده کمک کند #شستا که با پی ای ۴ در حال معامله هست فعلا کف صد را حفظ کرده و با توجه به حجم شرکت انتظار می رود در یک بازار قوی با حجم بالا بتواند رشد محسوسی را تجربه کند.
✅ موافقت هیات وزیران با اصلاح نرخ فرمول پالایشی ها خبر خوبی بود که در فضای فعلی نتوانست تاثیر قوی داشته باشد ولیکن این پتانسیل برایروه محفوظ است #شپنا در محدوده کف معتبر ۵۰۰ قرار دارد شپنائی که با توجه به حاشیه سود خوب گازوئیل انتظار می رود امسال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ سود داشته باشد #شبندر با پتانسیل سود ۲۰۰ تومانی و حتی بیشتر برای سال جاری به دنبال باز پس گیری محدوده هزار است و از لحاظ بنیادی نیز هزار تومان را می تواند به عنوان کف بنیادی سهم در نظر داشت
✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
✅ سوم تیر | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که فعلا بازار در سطح حمایتی دو میلیون و چهل در حال حمایت است ولی برای برگشت قوی باید سطح دو میلیون و صد را بشکند**
✅ نرخ اخزا به ۲۹٪ رسید و حداقل در این برهه نشان می دهد که بانک مرکزی قصد کنترل سود را دارد که می تواند به بازار کمک کند
✅ در حال حاضر سه گروه #بانکی #پالایشی و #خودروئی آبستن تحولاتی هستند که اگر محقق شود می توانند رشد خوبی داشته باشند
✅ موافقت هیات وزیران با اصلاح نرخ فرمول پالایشی ها خبر خوبی بود که در فضای فعلی نتوانست تاثیر قوی داشته باشد ولیکن این پتانسیل برایروه محفوظ است #شپنا در محدوده کف معتبر ۵۰۰ قرار دارد شپنائی که با توجه به حاشیه سود خوب گازوئیل انتظار می رود امسال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ سود داشته باشد #شبندر با پتانسیل سود ۲۰۰ تومانی و حتی بیشتر برای سال جاری به دنبال باز پس گیری محدوده هزار است و از لحاظ بنیادی نیز هزار تومان را می تواند به عنوان کف بنیادی سهم در نظر داشت.
✅ از بین سرمایه گذاری ها #وبانک هم چنان به دلیل اصرار بر فروش دارائی به ویژه در شاراک می تواند مورد توجه بازار باشد ضمن این که تقسیم سود خوبی نیز دارد #وتوکا امسال می تواند تا صد تومان سود بسازد و زیر مجموعه ها روند سودسازی خوبی دارند سهم در بدترین وضعیت بازار هم با تقاضای خوبی روبرو بود #رمپنا نیز با سودسازی خوب زیر مجموعه روبرو هست و قیمت سهم با ناو فاصله معناداری پیدا کرده است به نظر بنده اگر روند صعودی قوی شکل بگیرد رمپنا جز شرکت های بزرگی هست که می تواند رشد خوبی را تجربه کند.
✅ در گروه معدنی بارها در ارتباط با #تجلی صحبت کردیم و با سرچ کلمه تجلی در کانال می توانید شرح تحلیل ها را ببینید شرکت به شدت در حال گسترش زیر مجموعه است و یکی از شرکت های خاص در بازه بلندمدت است #فزر مجددا به محدوده حمایتی چهارهزار و هشتصد برگشته است اگر طلا یاری کنید قیمت می تواند از همین محدوده کف سازی و برگشت کند به ویژه این که شنیده می شود امسال تا هزار تومان پتانسیل سود سازی دارد.
✅ از گروه بانکی شنیده می شود #وشهر سودسازی خوبی در ۱۲ ماهه خواهد داشت #ونوین سود بسیار خوبی در سال مالی گذشته ساخت و شنیده می شود سه ماهه خاص و خوبی می زند #وپست پتانسیل سود بالای ۲۵۰ ت در سال جاری دارد و از ارزش ذاتی خود عقب است ولی سهم روند خاص خود را دارد
✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
چهارم تیر | سلام دوست گرامی
✅ **ابلاغ تصویب نامه هیات دولت مبنی بر اصلاح دستورالعمل اخیر نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی/ پالایشگاه ها انجام شد و نمادهای پالایشی متوقف شدند و قطار تعدیل مثبت در راه است امیدواریم این خبر و بازگشائی، درفضائی رقم بخورد که به بازار کمک کند و اصطلاحا سوخت نرود
✅ بالاخره آن چه باید اتفاق می افتاد در گروه #پالایشی رخ داد و باید منتظر قطار تعدیل سود ها باشیم شنیده می شود بیشترین اثر مثبت را #شبندر می برد و زمزمه ای هست که #شاوان با این بازنگری، سودش فراتر از چهارصد و پنجاه تومان خواهد رفت باید منتظر ماند و دید در کنار گروه پالایشی ، پدرخوانده های شان نیز می توانند با افزایش تقاضا روبرو شوند به ویژه #پارسان که در محدوده حمایتی سه هزار و هشتصد قرار دارد
✅ در گروه بانکی #وبصادر در تلاش برای کف سازی در محدوده صد و شصت است وبصادری که علاوه بر تجدید ارزیابی شنیده می شود به دنبال فروش دارائی نیز هست #وپست که امسال بیش از دویست و شصت تومان می تواند سود بسازد ظاهرا عرضه بلوکی دارد سهم روند خاص خود را دارد و عموما به صورت دوره ای یک رشد شارپی داشته و برای مدتی وارد فاز استراحت می شود #دی ناباورانه در حال نزدیک شدن به محدوده 55 یعنی کف آبان 1401 است سهم را باید در این محدوده زیر نظر داشت
✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
✅ دهم تیر | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که با رفتن انتخابات به دور دوم ، بلاتکلیفی بازار یک هفته تمدید شد و شاخص کل در محدوده دو میلیون و شصت تا دو میلیون و صد در نوسان خواهد بود
✅ بازار سرمایه به پزشکیان خوش بین تر است و هر موضوعی که این امیدواری را زنده کند که پیروز انتخابات پزشکیان است می تواند به بازار کمک کند ولی روز قبل عرض کردم این که باور صددرصدی به این موضوع داشته باشیم اشتباه است
✅ سناریوی دیگری هم وجود دارد و برخی معتقدند با آمدن جلیلی و احتمالا افزایش رشد قیمت دلار، بازار می تواند جان بگیرد ولی این چند سال تجربه کردیم که حتی با افزایش قیمت دلار اگر قصد داخلی رشد بورس نباشد کاری از پیش نمی رود
✅ در گروه بانکی #وبصادر در تلاش برای کف سازی در محدوده صد و شصت است وبصادری که علاوه بر تجدید ارزیابی شنیده می شود به دنبال فروش دارائی نیز هست #وپست که امسال بیش از دویست و شصت تومان می تواند سود بسازد ظاهرا عرضه بلوکی دارد سهم روند خاص خود را دارد و عموما به صورت دوره ای یک رشد شارپی داشته و برای مدتی وارد فاز استراحت می شود #دی ناباورانه در حال نزدیک شدن به محدوده 55 یعنی کف آبان 1401 است سهم را باید در این محدوده زیر نظر داشت.
✅ از بین سرمایه گذاری ها #وبانک هم چنان به دلیل اصرار بر فروش دارائی به ویژه در شاراک می تواند مورد توجه بازار باشد ضمن این که تقسیم سود خوبی نیز دارد #وتوکا امسال می تواند تا صد تومان سود بسازد و زیر مجموعه ها روند سودسازی خوبی دارند سهم در بدترین وضعیت بازار هم با تقاضای خوبی روبرو بود #رمپنا نیز با سودسازی خوب زیر مجموعه روبرو هست و قیمت سهم با ناو فاصله معناداری پیدا کرده است به نظر بنده اگر روند صعودی قوی شکل بگیرد رمپنا جز شرکت های بزرگی هست که می تواند رشد خوبی را تجربه کند.
✅ در گروه پالایشی #شپنا کف سازی خوبی در محدوده پونصد و بیست داشت شپنائی که زمزمه سود صد و ده تومانی در سال جاری را دارد و جز سهام کم ریسک گروه پالایش است شپنا به دلیل این که پنجاه درصد ظرفیت تولیدش به گازوئیل تخصیص داده شده است حاشیه سودسازی خوبی دارد #شبندر که دویست تومان سود را دارد در تلاش برای تثبیت بالای محدوده هزاز است .
✍️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
🟢 کرک اسپرد کلی صنعت پالایشگاهی
#شپنا 11 دلار
#شبندر 7 دلار
#شتران 8 دلار
#شبریز 8 دلار
#شاوان 10 دلار
#شبندر 7 دلار
🔴کاهش قیمت نفت برنت و فرآورده ها و همچنین ابلاغیه‌های دولتی باعث شده تا کرک اسپرد کلی پالایشگاه ها با افت جدی در یک سال اخیر همراه شود. با شرایط فعلی سود سازی این نمادها با افت جدی همراه خواهد شد مگر اینکه دلار نیما به بالای 55 هزار تومان برسد.
نهم مهرماه | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازارها اعم از بورس، طلا، ارز و... در یک حالت بی تصمیمی قرار گرفته است همه چیز به عواملی گره خورده است که نه زمان اتفاق و نه کیفیت آن هیچ کدام قابل پیش بینی نیست
✅ زمزمه هائی هست که دامنه نوسان به زودی به سه درصد باز می گردد صد البته این موضوع هم به شرایط بازار و منطقه بستگی دارد
✅ قرار دادن همه تخم مرغ ها در یک سبد هیچ گاه نمی تواندسیاست درستی باشد فلذا همیشه یک فرد آگاه باید مقداری سهام، مقداری نقدینگی، مقداری طلا،و.. در پورتفوی داشته باشد شاید طلا نوسان شدیدی در کوتاه مدت نداشته باشد ولی در بلندمدت همیشه سپر ضد تورمی هست
⬅️ در گروه بانکی تراز #وپست جالب بود و همین انتظار هم از سهم می رفت وپست هم چنان با ارزش ذاتی خود فاصله دارد و فعلا در فاز استراحت قیمتی به سر می برد #وپارس با جدی شدن معامله #اپال و سود 65 همتی مورد توجه بازار است به نظر می رسد موضوع جدی شده است و در این بازار این چنین برای سهم تقاضا وجود دارد #فولاد یکی از خریداران احتمالی بلوک است #وآیند غرق در زیان یکی از شدید ترین اصلاحات در بازار را تجربه کرده است سهم اگر بتواند کف 660 را حفظ کند حداقل می توانیم به متوقف شدن روند نزولی امیدوار باشیم
⬅️ در گروه پالایشی چشم ها به گزارش شش ماهه دوخته شده است بیشترین زمزمه از گزارش خوب در شش ماهه متعلق به #شپنا است شپنائی که در تقلا برای حفظ حمایت چهار صد است #شبندر نیز بخشی از محصولات خود را صادر می کند فلذا از محل افزایش نرخ ارز نیمائی می تواند منتفع شود کمی صحبت کردن قطعی در مورد این گروه با توجه به پیچیدگی ها مالی و تصمیمات لحظه ای سخت است لاجرم باید منتظر گزارشات شش ماهه بود
⬅️ بخت با سیمانی ها یار است #سآبیک با فروش های بسیار خوبی که ثبت کرد توانست رشد خوبی را تجربه کند روی چارت سهم را زیر نظر داشته باشید امکان پول بک به مقاومت شکسته شده 2900 است #سفارس نیز که پدرخوانده سیمانی هاست با توجه به تقسیم سود بالا در مجمع می تواند هم چنان مورد توجه باشد
⬅️ در گروه فلزات #فولاد با پتانسیل سود صد و ده تومانی هم چنان جز گزینه هایی است که زیر محدوده ارزش ذاتی در حال معامله است #ذوب علیرغم این که بنیاد خاصی ندارد ولی به دلیل جذابیت روانی قیمت در تایم صعودی بازار می تواند نوسانات خوبی را به ثبت برساند #فخوز بحث طرح توسعه آهن اسفنجی را دارد و با عبور از تهدیدات خاص تابستان برای فولادی ها می تواند شرایط بهتری را تجربه کند
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
سی مهرماه | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص در آستانه حمایت بسیار مهم روانی_تکنیکی دو میلیون قرار دارد دیروز هم عرض کردم حفظ این محدوده برای آینده شاخص اهمیت زیادی دارد
✅ امیدوارم نتیجه خروجی جلسه روز شنبه و قرار هائی که گذاشته شد امروز در بازار مشهود شود متاسفانه به نظر می رسد حقوقی ها ساز مخالف می زنند و در بسیاری از نمادها حقوقی ها فروشنده اند بهتر نیست تدبیری شود تا فروش کدهای حقوقی محدود شود!! خرید و حمایت پیش کش
✅ ارز نیمائی هم چنان صعودی است و دولت مصمم به تک نرخی کردن است این موضوع اهمیت ویژه ای برای بورس دارد با این نرخ ها تعدیل بانکی ها از محل تسعیر در پایان سال دیدنی خواهد بود
⬅️ در گروه پالایشی #شبریز استارت گزارش ها را زد و شش ماهه صد تومان سود ساخت گزارش نرمالی بود و به نظرم ترس بازار از گزارش پالایشی ها ریخته شود البته منتظر گزارش #شپنا #شاوان و #شبندر هستیم اگر نرمال عمل کنند بازار مجددا به سمت گروه پالایشی خواهد آمد #شاوان در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 1500 است که مرتبه قبل، باعث رشد بسیار خوب سهم شد اگر در آستانه این حمایت، گزارش خوبی هم برسد می توانیم انتظار برگشت خوبی از سهم داشته باشیم
⬅️ از بین فلزی ها شانس با روی سازان همراه است و قیمت روی در بازارهای جهانی بالای سه هزار است سود #کروی را با حساب تقسیم سود فاسمین محاسبه کردیم و حدودا می تواند نود تومان سود بسازد #فاسمین هم چنان در محدوده سیصد در حال کف سازی است و جز نمادهائی هست که در برگشت بازار می تواند با تقاضای خوبی روبرو شود و باید زیر نظر باشد
⬅️ در گروه بانکی گزارش شش ماهه #وپارس رسید زیان این بانک در شش ماهه کمتر شد و جالب است پیشتر این تحلیل را داشتیم که قسمتی از سود #اپال برای زیان می رود و زیان بانک صفر می شود ولی هنوز سود اپال نیامده قسمتی از زیان در مدار عملیاتی جبران شده است! #ونوین و #وپست هر دو کاندید گزارش شش ماهه بسیار خوب هستند واقعا نمی دانیم چرا بازار این مدلی رفتار می کند برخی سهم ها پی ای زیر سه دارند و تقاضا ندارند بعد عده ای از دوستان صحبت از عوامل خرید تاثیر گذار بر بازار می کنند و موضوعات دیگر را نادیده گرفته اند
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
| سلام دوست گرامی |
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که خبر کاهش نرخ سود گواهی سپرده امسال به ۲۵ درصد خبر خوبی بود که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد اگر واقعا این موضوع عملی شود تاثیر خوبی روی توسعه جریان نقدینگی در بازار خواهد داشت.
✅ حقیقتا به هیچ وجه انتظار بحث قطعی برق را آن هم در این فصل از سال نداشتیم طبیعتا به ویژه فولادی ها تازه از حاشیه های قطعی برق تابستان گذشته بودند که این خبر رسید هر چند معتقد هستم در روند بازار نمی تواند تاثیری داشته باشد ولی بالنفسه این مدل مدیریت، بار روانی منفی خود را بر جای خواهد گذاشت
✅ اظهارات ضد و نقیض زیادی از آمریکا به گوش می رسد از طرفی آسوشیتدپرس عنوان می کند ترامپ به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران است از طرف دیگر ترامپ اعلام می کند تحریم ها را کاهش خواهد داد فعلا این ها اظهارات اولیه است باید منتظر چکش کاری و پالایش این ایده ها بود تا ببینیم خروجی کار چه می شود
✅ شاخص کل در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی دو میلیون و صد است شکست این محدوده می تواند شاخص را وارد کانال قیمتی تاریخی خود بکند و خبری خوبی برای بازار خواهد بود افراد با ریسک کم می توانند بعد از شکست این مقاومت برای ورود اقدام کنند
⬅️ در گروه بانکی #وتجارت که با ارزش ذاتی خود فاصله معناداری پیدا کرده است در انتظار اخبار افزایش سرمایه برای شروع حرکت است محدوده صد و بیست محدوده حمایت تاریخی سهم هست که افت سهم به زیر این محدوده کمی بعید است #ونوین با یک الگوی سر و شانه در سقف روبرو شد و دل به اصلاح داد محدوده حمایتی معتبر سیصد اولین زوم حمایتی سهم است البته باید عرض کرد توقع بازار از سهم بسیار بالاست و گرنه ونوین همین الان نیز پی ای زیر سه دارد !! #وبملت را باید بیشتر زیر نظر داشت سود تسعیر هم بیاید شاید کار عجیبی انجام دهد و به سود صد تومانی نیز برسد
⬅️ پالایشی ها نیز با افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته اند ولی هنوز نمی توان اعتماد کامل به شروع روند در گروه داشت #شتران با پتانسیل سود چهل تومانی از صد و هشتاد برگشت زد ولی کار سختی برای شکست مقاومت دویست دارد #شپنا نیز فارغ از نوسانات برای قرار گرفتن در مدار صعودی باید مقاومت سیصد و چهل را بشکند اگر نوسان گیر هستید که هیچ ولی اگر بازه میان مدت کار می کنید بهتر است بعد از شکست این مقاومت به سراغ سهم بیائید در #شبندر شنیده می شود پتانسیل سود سازی بهتری نسبت به بقیه گروه در ارتباط با بحث افزارش نرخ ارز نیمائی دارد
⬅️ از بین برقی ها #رمپنا با وضعیت خوبی که زیرمجموعه هایش دارند شرایط خوبی دارد فعلا سهم در حال کف سازی در محدوده هزار است چنان چه بازار برگردد جز سهام بزرگی است که پتانسیل رشد دارد از سوی دیگر #بترانس را داریم که از محدوده صد و شصت در اتاق بررسی بنیادی سهم را معرفی کردیم بترانس با پتانسیل سود بالای پنجاه تومان و فروش های خوبی که داشت مورد توجه قرار گرفت ولی از لحاظ تکنیکی فعلا کار سختی با 245 دارد اگر تازه قصد ورود دارید اجازه بدهید تکلیف این مقاومت مشخص شود
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
هدایت شده از محسن اسلامی | بورس
| سلام دوست گرامی |
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازار با لیدری گروه خودرو با تقاضای بسیار خوبی روبرو شده است بعد از چندین ماه در برخی سهام حتی حجم مبنا هم پر نشد
✅ برخی معتقدند مذاکره ایلان ماسک با نماینده ایران در سازمان ملل (ظاهرا دیروز تکذیب شد!!!!) سیگنال خوبی به بازار صادر کرد که مشاور اعظم رئیس جمهور آینده آمریکا قدم اول را با #مذاکره برداشته است
✅ در شرایط فعلی بازار سعی کنید به تله روانی " جبران عقب افتادگی" دچار نشوید برخی معامله گران احساس می کنند از بازار عقب افتاده اند و بدون آگاهی هر طور شده می خواهند سهمی بخرند !! سهامی که در بازار عادی اصلا خریداری ندارد دقت بفرمائید خریدی داشته باشید که در بازار بد حداقل تقاضا را داشته باشد
⬅️ در کوچه پالایشی ها یک مرتبه عروسی شد افزایش نرخ کرک اسپرد در کنار موضوع بنزین سوپر اینجا باعث چرخش قیمتی قوی در گروه شد شنیده می شود #شبندر از موضوع افزایش نرخ ارز نیمائی بیشترین تاثیر مثبت را دارد در این گروه با پیش بینی سی و چهار همتی #شتران زیر ذره بین بازار است پیش بینی سود قوی بود که امیدواریم محقق شود #شاوان پی ای نسبتا پائینی در گروه دارد و در تایم صعودی بازار اصولا می تواند خوب روند بگیرد 1620 محدوده مقاومتی نزدیک سهم هست شکست این محدوده می تواند سیگنال خوبی برای ادامه رشد باشد فقط در مورد پالایشی ها باید دقت کنید که گزارش های نه ماهه می تواند نقش مهمی داشته باشد پالایشی ها سابقا به گروه دالتون ها معروف بودند و استاد سورپرایز کردن هستد
⬅️ در گروه پتروشیمی #شپدیس امروز به مصاف بیست و سه هزار می رود شکست این محدوده بسیار مهم هست چرا که محدوده سقف کانال حرکتی سهم هست شپدیس با شنیده هائی مبنی بر سودسازی و تقسیم سود قوی در مجمع مورد توجه قرار گرفته است مارکت فعلی #شپلی ۲۶۰۰ میلیارد است ! با ارزش ذاتی سهم فاصله معناداری دارد در شپلی بوی کنترل قیمتی می آید و قرار هست چه زمانی فنر قیمتی را آزاد کنن الله اعلم ولی این مارکت با ارزش ذاتی سهم اصلا تطابقی ندارد #کرماشا با توجه به طرح توسعه ای که دارد توجه بازار را به خود جلب کرده است سهم در بازه یک ساله می تواند جز سهام مورد توجه بازار باشد و بانوسانات خوبی روبرو شود
⬅️ در گروه خودروئی #خودرو هم چنان لیدری می کند هدف اولیه سهم محدوده دویست و هشتاد است در اتاق بررسی بنیادی از اخبار خاص شرکت پرده برداشتیم ایران خودروئی که اگر اخبار افزایش سرمایه اش قطعی شود روزهای خوبی را تجربه خواهد کرد #خساپا هم شبیه خودرو فروش خوبی داشت ولی مشکل هر دو بحث قیمت گذاری است هدف اولیه خساپا محدوده 250 است و با شکست این محدوده سهم می تواند از روند نزولی خارج شود به صورت کلی زمانی که بحث فروش دارائی باشد #وساپا و زمانی که بحث تجدید ارزیابی باشد #خگستر می تواند نقش قوی تری ایفا کند
⬅️ در گروه فلزات روی محصولات #ذوب در بورس کالا رقابت خوبی می شود ذوبی که در صورت تثبیت بالای 43 می تواند در اندیشه تغئیر روند نزولی باشد #فولاد به مصاف 460 می رود تا زمانی که بالای 440 است شکست این مقاومت مقدور است فولادی که با افزایش نرخ ورق روبرو شده و سود نرمالش می تواند روی صد بسته شود و با این اوصاف هنوز پی ای زیر پنج دارد بارها در مورد فخوز 210 تومنی صحبت شد فروش خوبی داشته و اگر عملکرد آبان نیز خوب باشد فخوز در محدوده فعلی کف سازی و استارت رشد را خواهد زد
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
@mohseneslami10
Join🔗
هدایت شده از محسن اسلامی | بورس
| سلام دوست گرامی |
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که با خبر حذف ارز نیمائی، شاخص بی اما و اگر مقاومت تاریخی را شکست و بالای این محدوده با قدرت بسته شد
✅در معاملات روز شنبه، بیشترین خروج پول حقیقی از صندوق های بادرآمد ثابت را شاهد بودیم که حکایت از ورود پول های پارک شده در صندوق ها به بازار دارد اگر بازار به رشد خود ادامه دهد در پله بعدی پول های سرگردان غیر بورسی نیز جذب بورس خواهند شد
✅ بورس کالا شرایط خاصی را سپری می کند و حجم معاملات صعودی هست #فولاد #فملی #فخوز #گل_گهر #شبندر در رتبه اول فروش در بورس کالا در هفته ای که گذشت بودند رونق بورس کالا می تواند به افزایش تقاضا در نماد #کالا کمک کند
⬅️ در گروه پالایشی افزایش نرخ کرک اسپرد و هم چنین قیمت دلار دو پارامتر مثبتی بود که به کمک گروه آمد به گزارش های فصلی نزدیک می شویم و بازار انتظار گزارش های بهتری از پالایشی ها در نه ماهه دارد یکی از شرکت هائی که اهرم قوی دارد #شراز هست که می تواند تاثیر پذیری بالائی از این دو پارامتر داشته باشد به هر حال گزارش نه ماهه خیلی از موارد را روشن خواهد کرد
⬅️ از بین سرمایه گذاری ها #پارسان مقاومت 5200 را هم شکست سهام داران پارسان که روی خط شانس هستند از همه طرف با اخبار خوب روبرو شدند پارسان که اکثر زیر مجموعه هایش پالایشی_پتروشیمی هست توانست رشد خوبی را رقم بزند #شستا روی چارت هدف صد و هفتاد را دنبال می کند شستائی که کم زیر مجموعه دلاری ندارد ضمنا خود شرکت نیز مارکتش با ارزش ذاتی فاصله معناداری دارد از محدوده سیصد از #وسپهر نوشتیم وسپهری که زیر مجموعه هایش عملکرد خوبی داشتند و ضمنا برگ برنده اش یعنی عرضه اولیه توسعه نیشکر با توجه به بهبود شرایط بازار تقویت شده است وسپهر برای ادامه رشد نیاز به اخبار جدی تری از بحث عرضه اولیه توسعه نیشکر دارد هر چند که رشد وبصادر نیز بازوی حرکتی وسپهر محسوب می شود
⬅️ در گروه فلزات #ذوب توانست بالای #پنجاه تثبیت شود روی چارت کار بزرگی انجام داده است و شکست این مقاومت روانی_تکنیکی برای سهم حائز اهمیت هست #فولاد مقاومت 530 را شکست فولاد این روزها در بورس کالا خوب می فروشد و این فروش و افزایش قیمت دلار در کنار هم باعث افزایش تقاضا در سهم شدند #فملی درگیر با مقاومت 720 هست ولی با وجود افزایش قیمت دلار و هم چنین مس ، دل به اصلاح نخواهد داد و امیدواری به شکست این مقاومت زیاد هست
🚩 تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
@mohseneslami10
Join🔗